为什么PCB行业越来越多做线上推广、线上下单平台呢
一、 PCB传统生产行业现状分析
A、 市场容量
印刷电路板作为“电子产品之母”,广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件,印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、 5G 网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业 4.0、物联网等加速演变的大环境下,作为“电子产品之母”的 PCB 行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。近年来,受全球主要电子行业领域如个人电脑、智能手机增速放缓,叠加库存调整等因素影响, PCB 产业出现短暂调整,在经历了 2015 年、 2016 年的连续小幅下滑后, 2017 年全球 PCB 产值恢复增长态势。2017 年全球 PCB 产业总产值预估达 588.4 亿美元,同比增长 8.6%。未来 5 年全球 PCB 市场将保持温和增长,物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。
B、市场分布
2016年中国规模以上电子信息制造业收入达12.2万亿元人民币,同比增速为8.4%。伴随着电子信息产业链迁移,作为其基础产业的 PCB 行业也随之向中国大陆、东南亚等亚洲地区集中。在2000年以前,全球 PCB 产值70%以上分布在美洲(主要是北美)、欧洲及日本等地区。进入21世纪以来, PCB 产业重心不断向亚洲地区转移。目前亚洲地区 PCB 产值已接近全球的90%,尤以中国和东南亚地区增长最快。自2006年开始,中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国, PCB 的产量和产值均居世界第一。近年来,全球经济处于深度调整期, 欧、美、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱,其 PCB 市场增长有限甚至出现萎缩;而中国与全球经济的融合度日益提高,逐渐占据了全球 PCB 市场的半壁江山。中国作为全球 PCB 行业的最大生产国,占全球 PCB 行业总产值的比例已由2008 年的 31.18%上升至 2017 年的 50.53%。
地区和国家 |
2008 年 |
2018 年 |
||
产值(亿美元) |
比例 |
产值(亿美元) |
比例 |
|
美洲 |
44.84 |
9.30% |
27.42 |
4.66% |
欧洲 |
32.08 |
6.65% |
19.63 |
3.34% |
日本 |
101.86 |
21.12% |
52.56 |
8.93% |
中国大陆 |
150.37 |
31.18% |
297.32 |
50.53% |
亚洲(除中国大陆、日本) |
153.15 |
31.75% |
297.32 |
32.55% |
总计 |
482.3 |
100.00% |
588.43 |
100.00% |
从上表可以看出,美洲、欧洲、日本的PCB产值金额和占比均大幅下降,中国大陆和亚洲其他地区(主要是韩国、中国台湾和东南亚)等地PCB行业发展较快。
C、未来预测
国家和地区 |
2018E |
2019E |
2020E |
2021E |
2022E |
中国大陆 |
312.33 |
323.89 |
334.57 |
345.28 |
356.86 |
日本 |
53.17 |
53.65 |
54.19 |
54.73 |
55.39 |
美洲 |
27.31 |
27.53 |
27.94 |
28.5 |
29.09 |
欧洲 |
19.87 |
20.03 |
20.15 |
20.31 |
20.51 |
亚洲(除中国大陆、日本) |
198.3 |
203.6 |
210.08 |
218.04 |
226.23 |
预计未来 5 年,亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展,而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位,中国大陆 PCB 行业将保持 3.7%的复合增长率,预计 2022 年行业总产值将达到 356.86 亿美元。相比之下,由于整体经济疲软,日本和欧洲 PCB 市场增长乏力,但全球市场仍将保持 3.2%的复合增长。在 PCB 公司“大型化、集中化”趋势下,已较早确立领先优势的大型 PCB 公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。
二、 走在前面的互联网PCB生产企业
A、 目前互联网化的企业 嘉立创、捷配、华强聚丰、捷多邦等;抢占快板打样市场80%份额;2018年中国大陆快板、打样市场总值在58亿左右,2019年预计增长5.8%;
B、 打样下游市场PCBA+元器件,2018年市场总值在308亿左右,2019年预计增长7.3%;
C、 PCB打样外贸市场也早已被这几家公司占领,主要服务于欧洲及美国等地区;
三、 中小PCB生产企业如何抢占市场
A、 现金流,PCB快板打样主要获得现金流,中小PCB工厂主要缺乏现金流,利润越来越低,员工成本越来越高,板费材料不断上涨,环保要求越来越高,机器维修成本等;月结客户还能继续做吗?
B、 差异化经营,多层板、专注于某个行业的PCB,未来小工厂一定是做细分行业的差异化经营,互联网大佬做不了的,我们能做;
C、 整合生态化,如上、下游抱团整合,提高体验+竞争力,如果还没意识到危机的PCB中小企业,未来的日子只会越来越难,提前做好互联网布局转型。
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