统一者管理员指南
Unifier Administration Guide
2014年6月 发布
2014年11月翻译
10.0版本
10.0.1译
关于译者
翻译者QQ：77811970
Email : [email protected]
更新：219296219（qq群）
由于译者水平有限，本文全面借助网络翻译工具，并作适当的整理与排版，全文内容仅供参考学习使用，加入QQ群观注更新的版本，版本归属Oracle公司。
内容
关于译者... 1
内容.. 2
1. 开始.. 12
1.1. 信息 第一次用户... 12
1.2. 登录, 标志的统一者... 12
1.3. 如果你需要帮助... 12
1.3.1. 在线帮助... 12
1.3.2. 在哪里得到支持... 12
1.3.3. Oracle支持... 12
1.4. 签署的 自助服务门户... 12
1.5. 在导航 白桃花心木统一者... 13
1.6. 用户主页... 13
1.6.1. 导航器... 13
1.6.2. 标签和 导航栏... 13
1.6.3. 模式的 操作... 14
1.6.4. 面包屑 (定位器链接) 14
1.6.5. 书签... 14
1.6.6. 用户首选项... 14
1.6.7. 查看你的 联系信息... 14
1.6.8. 改变你的 密码... 15
1.6.9. 改变了 时区或日期格式... 15
1.6.10. 选择 文件查看器的选择... 15
1.6.11. 选择一个 文件传输选项... 16
1.6.12. 选择 电子邮件订阅选项... 16
1.6.13. 选择 定制企业层面的仪表板为默认登录视图... 17
1.6.14. 选择一个 代理用户... 18
1.7. 额外的 支持... 18
1.7.1. 统一者的帮助... 19
1.7.2. 关于统一者... 19
1.7.3. 统一者管理模式 概述... 19
1.8. 公司管理概述... 19
1.9. 赞助公司与 合作伙伴/成员公司... 20
1.10. 管理员... 20
1.10.1. 公司 管理员。... 20
1.10.2. 项目 或Shell管理员。... 20
1.11. 基于许可的安全... 20
1.12. 访问管理模式... 20
1.13. 仪表板的统一者... 21
2. 公司管理概述.. 21
2.1. 访问公司的细节... 21
2.2. 管理公司地址 (地址选项卡) 22
2.3. 管理公司密码策略 (Security选项卡) 22
2.4. 管理支持和在线学习 联系方式(联系选项卡) 23
2.5. 设置多个公司 日历... 23
2.6. 配置项目编号, 费用代码,和地位... 24
2.7. 添加和管理合伙人 公司... 25
2.8. 用户和组管理... 26
2.8.1. 用户添加和管理公司... 26
2.8.1.1. 访问公司用户日志... 26
2.8.2. 添加一个新的公司用户... 26
2.8.3. 进口公司用户(用户添加或更新用户) 27
2.8.4. 出口的用户记录... 28
2.8.5. 管理用户登录信息(Security选项卡) 29
2.8.6. 管理用户鈥檚组成员(组选项卡) 29
2.8.7. 编辑用户权限(权限选项卡) 29
2.8.8. 指定一个代理用户(代理选项卡) 29
2.8.9. 发送电子邮件给公司用户... 30
2.8.10. 解锁一个锁定的用户帐户... 30
2.8.11. 改变多个公司用户的状态... 30
2.8.12. 查看或打印用户审计日志... 30
2.8.13. 添加一个合作伙伴公司用户... 30
2.8.14. 管理合作伙伴公司用户状态、组和 权限... 31
2.8.15. 改变多个合作伙伴用户的状态... 31
2.8.16. 创建一个新组... 32
2.8.17. 添加用户组(成员选项卡) 32
2.8.18. 编辑组权限(权限选项卡) 32
2.8.19. 更改用户组分配或添加新用户... 32
2.8.20. 批量修改用户状态... 33
2.8.21. 用户更新多个公司或合作伙伴... 33
2.8.22. 创建一个用户首选项模板... 33
2.8.23. 更新用户的用户首选项模板... 35
2.8.24. 视图更新用户历史... 35
2.8.25. 取消用户更新请求... 35
2.8.26. 进出口电子邮件地址... 36
2.8.27. 管理权限和访问控制... 36
2.8.28. 权限选项卡和访问控制... 36
2.8.29. 编辑用户或组的权限使用访问控制... 37
2.8.30. 创建或编辑一个权限模板... 37
2.8.31. 报告生成和打印一个访问信息... 37
2.8.32. 查看许可管理器的词汇和用法... 38
2.8.33. 设置许可运行经理安排和通知... 38
2.8.34. 打印许可证管理器信息... 38
2.8.35. 查看或打印许可证管理审计日志... 39
2.8.36. 运行的系统使用情况报告... 39
2.8.37. 运行一个系统使用情况报告... 39
2.8.38. 系统使用情况报告类型... 40
2.9. 配置用户模式 导航器... 48
2.10. 数据结构的设置... 51
2.10.1. 处理系统和可配置模块... 52
2.10.1.1. 查看可用的系统和可配置模块... 52
2.10.1.2. 自定义属性添加到项目/壳牌赞助 模块... 52
2.10.1.3. 关于数据定义属性... 53
2.10.1.4. 从uDesigner数据定义... 53
2.10.1.5. 基本数据视图定义... 53
2.10.1.6. 添加一个基本的数据定义... 54
2.10.1.7. 成本的代码数据视图定义... 54
2.10.1.8. 添加一个代码定义成本... 54
2.10.1.9. 数据集的值添加到下拉菜单或单选按钮... 55
2.10.1.10. 添加数据集值多选输入数据 定义... 55
2.10.1.11. 进口数据设置值... 56
2.10.1.12. 修改或删除数据集值... 56
2.10.1.13. 重新排序数据集值... 57
2.10.1.14. 访问数据元素... 58
2.10.1.15. 出口数据元素... 58
2.10.1.16. 视图数据元素的使用... 58
2.10.1.17. 如何建立一个动态数据集... 59
2.10.1.18. 访问动态数据集... 59
2.10.1.19. 动态数据集属性视图... 59
2.10.1.20. 定义的值组和行为设置值... 60
2.10.1.21. 导入动态数据集值... 60
2.10.1.22. 删除一个动态数据集的组合... 60
2.10.1.23. 编辑一个动态数据集的组合... 60
2.10.1.24. 视图动态数据集使用... 61
2.10.2. 数据视图... 61
2.10.3. 配置和发布自定义 报告... 63
2.10.3.1. 添加一个视图... 64
2.10.3.2. 预定义的毕普参数的例子... 65
2.10.4. 数据立方体... 67
2.10.5. 管理公共搜索... 68
2.10.6. 自助服务门户... 69
2.11. 自定义仪表盘... 69
2.11.1. 创建公司或外壳定义 指示板... 69
2.11.2. 允许自定义仪表板 权限... 69
2.11.2.1. 定义查询公司仪表板数据立方体... 70
2.11.2.2. 指定缓存的细节... 70
2.11.3. 配置一个Shell仪表板... 71
2.11.3.1. 定义的一般属性 壳牌的仪表板... 71
2.11.4. 修改自定义仪表板... 72
2.12. 项目管理... 73
2.12.1. 创建和管理项目... 73
2.12.1.1. 访问项目模板... 73
2.12.1.2. 创建一个项目模板... 73
2.12.1.3. 通过复制模板或创建一个项目模板 项目... 73
2.12.1.4. 设置模块的项目模板... 74
2.12.1.5. 管理项目模板... 74
2.12.1.6. 定义通用项目属性(general选项卡) 74
2.12.1.7. 定义项目位置(位置选项卡) 75
2.12.1.8. 添加项目的货币(标准选项卡) 75
2.12.1.9. 添加一个项目形象(标准选项卡) 76
2.12.1.10. 为项目分配一个外部电子邮件地址(标准 选项卡) 76
2.12.1.11. 建立项目进度跟踪(进程选项卡) 77
2.12.1.12. 添加到其他项目相关web页面的链接(链接 选项卡) 77
2.12.1.13. 选择一个项目自定义属性(自定义选项卡) 78
2.12.1.14. 创建一个项目日历(日历选项卡) 78
2.12.2. 创建一个项目... 78
2.12.3. 更新的项目... 79
2.12.3.1. 成本列项目更新规则... 82
2.12.4. 管理成员公司... 84
2.12.5. 管理项目的用户和 组... 85
2.12.6. 设置自动状态 更新... 86
2.12.7. 设置盖茨... 87
2.12.8. 创建一个自动化项目 状态更新设置... 89
2.12.9. 选择稳定的秩序 状态(Settings选项卡) 89
2.12.10. 定义状态查询和改变 触发条件(Settings选项卡) 89
2.12.11. 定义项目状态更新 计划(计划选项卡) 89
2.12.12. 激活或取消激活 自动升级状态设置... 90
2.12.13. 设置权限自动 更新项目状态... 90
2.13. 项目管理... 90
2.13.1. 创建和管理程序... 90
2.13.2. 创建一个程序... 90
2.13.3. 定义程序属性... 90
2.13.4. 程序用户管理... 91
2.14. 进口和部署一个设计... 92
2.15. 输出设计... 93
2.16. 贝壳... 93
2.16.1. 外壳专用邮箱... 93
2.16.2. 用户权限和导航... 93
2.16.3. 建立壳... 93
2.16.3.1. 创建一个shell模板... 95
2.16.3.2. 壳牌模板模块和经理... 97
2.16.3.3. 创建一个shell模板通过复制一个模板或shell 97
2.16.3.4. 壳牌克隆窗口选择... 98
2.16.3.5. 壳牌管理模板... 98
2.16.3.6. 手动创建一个新的壳... 99
2.16.3.7. 创建一个shell通过复制模板或shell 100
2.16.3.8. 管理成员公司... 101
2.16.3.9. 壳牌管理用户和组... 101
2.16.3.10. 使用导入CSV文件创建新的壳... 102
2.16.3.11. 创建壳壳创建业务流程... 103
2.16.3.12. 一般程序更新壳形成... 105
2.16.3.13. 更新用户... 105
2.16.3.14. 更新组... 105
2.16.3.15. 更新业务流程和英国石油公司(BP)设置... 106
2.16.3.16. 更新用户定义的报告... 106
2.16.3.17. 更新访问控制... 106
2.16.3.18. 更新成本表列一个shell 107
2.16.3.19. 更新的时间表值结构... 107
2.16.3.20. 更新的承诺资金结构... 108
2.16.3.21. 更新现金流的属性和权限... 108
2.16.3.22. 更新成本或基金的规则... 109
2.16.3.23. 盖茨更新设置... 109
2.16.3.24. 更新shell实例仪表板... 109
2.16.3.25. 更新常规成本表的列和行... 110
2.16.3.26. 视图更新历史... 111
2.16.3.27. 取消一个shell更新请求... 111
2.16.4. 设置自动更新 壳的状态... 111
2.16.5. 盖茨如何设置... 112
2.16.6. 编辑多个贝壳 与批量编辑... 115
2.16.7. 对壳牌仪表板... 115
2.16.8. 标准项目迁移到 WBS贝壳... 116
2.16.8.1. 出口迁移模板... 117
2.16.8.2. 修改csv导出模板... 117
2.16.8.3. 启动迁移的标准项目WBS贝壳... 118
2.16.8.4. 迁移历史观... 118
2.16.8.5. 测试用于创建WBS壳... 118
2.17. 设置业务流程... 118
2.17.1. 关于主日志... 119
2.17.2. 设置主日志的权限... 119
2.17.3. 进口业务流程... 119
2.17.4. 配置业务流程... 119
2.17.5. 设置业务流程... 127
2.17.5.1. 基本non-workflow General选项卡中设置和设置 选项卡... 128
2.17.5.2. 设置电子邮件通知non-workflow业务 过程... 129
2.17.5.3. 设置自动创建non-workflow业务 过程或计划项目... 129
2.17.5.4. 建立记录和行项目复制选项... 130
2.17.5.5. 单独的记录业务流程... 131
2.17.5.6. 在General选项卡基本工作流程设置... 132
2.17.5.7. 指定额外的编辑业务流程 记录... 132
2.17.5.8. 为一个工作流设置电子邮件通知业务 过程... 132
2.17.5.9. 设置自动创建一个工作流的业务流程... 133
2.17.5.10. 工作流设置,设置选项卡... 134
2.17.5.11. 定义业务流程的工作流... 135
2.17.5.12. 行项目分组到单独的记录... 142
2.17.5.13. 绕过我的步骤... 142
2.17.5.14. 自动创建规则检查条件... 142
2.17.5.15. 在公司层面,从另一个设置复制设置 在相同的英国石油公司... 144
2.17.5.16. 复制一个设置从一个到另一个项目/壳模板... 144
2.17.5.17. 复制一个从项目/壳模板设置... 145
2.17.5.18. 导入设置从一个公司到另一个公司... 146
2.17.5.19. 环境... 147
2.17.5.20. 建立一个投标管理账户“春”统一者... 148
2.17.5.21. 建立了RFB统一者... 148
2.17.6. 业务流程的功能 在统一者... 148
2.17.7. 关于SmartForms. 149
2.18. 建立资产管理... 150
2.18.1. 建立资产管理... 151
2.18.2. 导入资产类别... 151
2.18.3. 配置资产管理... 151
2.18.4. 格兰特资产类别模板 权限... 151
2.18.5. 创建和管理资产 模板... 152
2.18.6. 创建一个折旧时间表... 152
2.18.6.1. 不打捞... 153
2.18.6.2. 与救助... 153
2.18.6.3. 例子... 153
2.18.6.4. 例子... 153
2.18.6.5. 例子... 154
2.18.7. 建立和管理资产 表... 155
2.18.8. 管理资产负债表属性... 156
2.18.9. 资产负债表列映射到 公司账户密码... 157
2.18.10. 将项目与资产 类... 158
2.19. 建立基于代码和 基于记录配置管理器... 158
2.19.1. 设置权限导入 可配置经理... 159
2.19.2. 导入代码和基于记录 可配置经理... 159
2.19.3. 设置权限导入 类... 159
2.19.4. 为代码和导入类 基于记录可配置经理... 159
2.19.5. 配置可配置管理器 类... 159
2.19.6. 一个类上运行一个错误检查... 159
2.19.7. 配置数据选择器 经理... 159
2.19.8. 设置模板管理 权限... 160
2.19.9. 创建类模板表... 160
2.19.10. 设置用户权限 代码和基于记录经理... 161
2.20. 建立成本管理器... 161
2.20.1. 成本管理概述... 161
2.20.2. 成本经理和统一者 功能区域... 162
2.20.3. 关于货币交易 利率... 162
2.20.4. 设置成本表... 165
2.20.4.1. 创建一个新的成本表模板... 166
2.20.4.2. 定义成本报表的默认视图(General选项卡) 166
2.20.4.3. 定义成本代码结构(结构选项卡) 166
2.20.4.4. 定义成本报表选项(options选项卡) 167
2.20.4.5. 编辑成本报表模板结构或属性... 168
2.20.4.6. 打开成本报表模板... 168
2.20.4.7. 关于成本表列... 168
2.20.4.8. 添加一个成本列... 168
2.20.4.9. 在成本列创建一个公式... 169
2.20.4.10. WBS细节窗口... 170
2.20.4.11. 创建一个汇总行... 170
2.20.4.12. 进口成本(WBS代码行) 171
2.20.4.13. 创建一个新的工作表模板... 171
2.20.4.14. 打开工作表模板... 171
2.20.4.15. 创建一个工作表列... 171
2.20.4.16. 在一个项目中创建一个工作表或外壳... 172
2.20.4.17. 删除工作表... 172
2.20.4.18. 查看或编辑成本模板属性... 172
2.20.4.19. 删除一个模板... 172
2.20.4.20. 编辑一个成本列... 172
2.20.4.21. 移动一列... 172
2.20.4.22. 删除一个列... 172
2.20.4.23. 隐藏成本表列... 172
2.20.4.24. 编辑一个成本行... 173
2.20.4.25. 查看或编辑WBS的细节... 173
2.20.4.26. 添加成本表列和行... 173
2.20.4.27. 添加列视图或编辑的限制... 173
2.20.4.28. 添加WBS分解... 174
2.20.4.29. 修改成本报表的默认视图... 175
2.20.4.30. 访问项目成本报表... 175
2.20.4.31. 增加项目成本表列... 175
2.20.4.32. 创建和管理程序的成本组... 176
2.20.4.33. 创建一个公司成本报表... 176
2.20.4.34. 修改公司成本报表的默认视图... 176
2.20.4.35. 增加公司成本表列... 176
2.20.4.36. 成本报表列映射到一个帐户代码... 177
2.20.5. 建立一个公司账户 表... 177
2.20.5.1. 将行添加到账户表... 179
2.20.5.2. 删除账户表行... 179
2.20.5.3. 进口账户表行... 179
2.20.5.4. 激活帐户代码... 179
2.20.5.5. 修改账户表默认视图... 179
2.20.6. 建立资金经理... 179
2.20.6.1. 将列添加到公司资金表... 180
2.20.6.2. 行(基金)添加到该公司资金表... 182
2.20.6.3. 添加一个列到资金模板(或项目/壳 资金表) 183
2.20.6.4. 添加一个列项目提供资金或壳成本表... 184
2.20.6.5. 将行添加到模板(或项目提供资金/壳 资金表) 185
2.20.6.6. 将列添加到项目/壳资金表... 185
2.20.6.7. 添加项目或壳牌基金(行) 185
2.20.6.8. 建立资金分配选项... 185
2.20.6.9. 设立基金的分配状况和秩序... 186
2.20.6.10. 在WBS级别设置基金分配秩序... 186
2.20.6.11. 基金分配秩序位水平... 187
2.20.6.12. 添加和管理承诺资助表列... 188
2.20.6.13. 定义承诺基金分配规则... 190
2.20.6.14. 定义承诺基金分配的细节... 190
2.20.7. 建立时间表的价值观 () 191
2.20.8. 建立现金流... 192
2.20.8.1. 创建一个现金流分布剖面... 194
2.20.8.2. 删除一个分布配置文件... 194
2.20.8.3. 编辑一个分布配置文件... 194
2.20.8.4. 创建一个现金流数据源... 195
2.20.8.5. 删除一个现金流数据源... 196
2.20.8.6. 编辑一个现金流数据源... 196
2.20.8.7. 现金流曲线模板... 197
2.20.8.8. 创建一个模板为现金流曲线... 197
2.20.8.9. 创建上卷模板... 198
2.20.8.10. 用户模式的权限授予的现金流... 199
2.20.9. 设置规则引擎... 200
2.20.9.1. 关于控制源和水平... 200
2.20.9.2. 访问规则或规则模板... 200
2.20.9.3. 创建规则模板... 201
2.20.9.4. 创建一个项目或shell规则... 202
2.20.9.5. 创建一个公司规则... 202
2.20.9.6. 验证规则... 202
2.20.9.7. 激活或灭活一个规则... 203
2.20.9.8. 管理规则... 203
2.20.10. 建立一个通用的成本 经理... 203
2.20.10.1. 创建一个通用的成本报表模板... 204
2.20.10.2. 构造一个通用的成本报表模板... 204
2.20.10.3. 汇总表模板创建一个承诺... 205
2.20.10.4. 创建一个汇总表的承诺... 206
2.21. 建立文档管理器... 206
2.21.1. 文件和文件夹的属性... 206
2.21.2. 权限... 206
2.21.3. 类别... 206
2.21.4. 导入文档管理器 属性的形式... 206
2.21.5. 设置文档管理器 管理和用户权限... 207
2.21.6. 配置文档 Auto-numbering(Auto-sequencing) 207
2.21.7. 使用文件夹结构 模板... 207
2.21.8. 锁定和解锁一级 文件夹结构... 208
2.22. 设置计划经理... 208
2.22.1. 进口计划类型... 209
2.22.2. 保证自己有足够的权限... 209
2.22.3. 创建一个默认的结构 计划单... 209
2.22.4. 配置计划类型... 211
2.22.5. 授予计划设置 权限... 211
2.22.6. 加载计划经理... 212
2.22.7. 授予用户权限... 212
2.22.8. 主日志规划经理... 212
2.23. 建立投资组合经理... 212
2.23.1. 建立投资组合经理... 213
2.23.2. 配置投资组合经理... 213
2.23.3. 授予用户权限... 215
2.24. 建立资源管理器... 215
2.24.1. 建立资源管理器... 215
2.24.2. 配置资源管理器 在公司层面... 216
2.24.3. 创建角色和资源... 216
2.24.4. 建立资源管理器 在项目或贝壳... 218
2.25. 建立时间表管理器... 219
2.25.1. 附加选项的设置 计划经理... 219
2.25.2. 导入一个活动属性 形式... 219
2.25.3. 格兰特自己配置 权限... 219
2.25.4. 创建时间表表模板... 220
2.25.5. 格兰特计划经理和 自定义日历用户权限... 220
2.25.6. 刷新调度表数据... 220
2.25.7. 更新计划单 从模板属性... 220
2.25.8. 更新表活动安排 从模板... 221
2.25.9. 进口计划文件... 222
WBS代码选择白桃花心木XML和微软项目的XML.. 224
2.25.10. 范围管理设置... 226
2.25.11. 关于活动级的编辑... 226
2.25.12. 关于空间管理器... 228
3. 在这一节中.. 229
3.1. 关于uCAD插件... 229
3.1.1. 空间管理器先决条件... 229
3.1.2. 步骤导入和 配置水平和空间类型... 229
3.1.3. 进口水平和空间类型... 229
3.1.4. 配置水平和空间 类型... 229
3.1.5. 创建水平表模板... 230
3.1.6. 创建一个堆栈计划模板... 231
3.1.7. 设置的权限 空间管理器... 232
3.1.8. 设置 用户定义的报告... 232
3.1.8.1. 创建和 设置一个UDR模板... 232
报告运行时.... 243
3.1.9. 创建 用户定义的项目,壳牌、程序和公司报告... 244
3.1.9.1. 访问 用户定义的报告... 244
3.1.9.2. 创建一个UDR 从一份报告模板... 244
3.1.9.3. 编辑或 删除用户定义的报告... 244
3.1.9.4. 进口 用户定义的报告对项目或Shell模板... 244
4. 的更多信息.. 245
4.1. 哪里有文档... 245
4.2. 哪里有培训... 247
4.3. 在哪里得到支持... 247
4.4. 额外的支持... 247
4.4.1. 统一者的帮助... 247
4.4.2. 统一者库... 247
4.4.3. 联络支持... 247
4.4.4. 下载插件... 248
4.5. 关于统一者... 248
4.6. 关于翻译者... 248