产品人经常会接到售前任务，去拜访新客户，通过售前的过程，一方面是展示公司的产品及优势，另外一方面就是通过交流过程中，挖掘出客户的真实需求，给下一次更深入的接触客户创造机会。
为了更好的达到商业目的，充分的准备工作，一定会达到事半功倍的效果，接下来有几点建议供参考。
1、了解会见的时间地点
当接到任务后，第一时间与现场销售人员取得联系，确认会见（或会合）的时间地点（售前一般销售人员会随同）。这样做的目的是要评估好行程和手头的工作交接处理，尤其是行程方面，如果目的地比较远，则需要提前预定飞机或火车票，如果没有直达的交通工具，还要确定到达目的地的方式。
在约定好的时间和地点可以准时会见，是基本原则，也是与客户合作诚信的基础。
2、充分做好客户背景调研
这部分信息也是通过销售获取，主要调用的如下情况：
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- 客户是那种类型
- 其系统建设现状的情况如何
- 本次的意向需求有哪些
- 是否有招标文件
- 本次需求与公司的产品匹配度
- 本客户的竞争对手有那些，自身的优劣势
… …
通过收集的信息，需要编写PPT，方便现场沟通讲解，另外根据反馈的需求在本机搭建演示环境，其中一些图片或组织机构名称的数据最好能做定制调整，这样可以在现场给客户更有说服力，一方面能看到系统是已有的，无需重新开发，另外一方面给客户看到我们做事情认真投入。最终会留给客户很好的第一印象。
3、交流过程中注意细节
在做了充分的准备后，与客户进行交流过程一定要注重细节。
1）交流过程中收集到每一个参会者的意见，因为初期参会者，除了有最后拍板的“老大”之外，其他人有可能是主管的领导，或者系统使用部门的领导，还有系统的管理员等，这些人需要充分尊重，忽略这些的意见，会对后期的实施造成很大的影响。
2）演示过程中尽量要放大自身的优势，尤其是客户案例以及客户现场解决问题的细节及方案，这样说明问题会更充分。当然在过程中一定会提问环节，其中有些问题是自己不擅长，或公司的劣势，在这个时候一定要要谦逊的说明自己不了解，需要进一步熟悉，或者说这部分不是我们专注的内容等。在这个时候千万不能为了证明自己或公司强大，强词夺理，这样让客户觉得本次交流不坦诚，印象分会打折不少。
3）在与客户交流过程中做好记录或录音，该过程中细节信息很重要，这是后续工作方向的重要信息来源，可以用笔记录，也可以用电脑记录，条件运行可以录音。如果录音不要使用自己电脑，因为记录你敲键盘的声音，这是我们一次交流过程中碰到了一个不大不小的问题。
4、拜访后需要及时反馈
在拜访客户之后，最后会约定的事情一定要及时反馈，尤其是一些资料，新的解决方案等，快速的跟进，可以推动二次交流的机会。
拜访新客户，是市场拓展的很重要的一个环节，所以在此过程的细节决定了能否最终落单，这是一个产品人在公司中很重要的一个作用，所以产品人在拜访过程中重视细节，不断完善，最终能够给公司提供一个优良的成绩单。