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Table of Contents
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采购申请
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采购申请
发起采购订单之前，可以先申请采购
对多个供应商发起报价请求，然后，选一个最佳供应商下采购订单
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菜单
采购/ 采购/ 采购申请
列出所有的申请单
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申请
点击"创建"可以新建一个采购申请
说明
- 采购申请，申请单号，自动生成
- 负责人，默认为当前用户
- 请购类型，指定明细是否重复申请
- 采购申请（排它的）
- 多个申请
- 请购日期，默认当前日期
- 请购截止日期
- 仓库，送货的仓库
- 公司
- 产品，采购申请明细
- 询价单，此申请单关联的询价单，当运行了"请求询价"动作之后，自动生成
- 条款和条件，采购订单的条款
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请求询价
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点击采购申请单上的"请求询价"按钮
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在弹出窗口，选择供应商
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点击"创建询价单"，建立一个询价单
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如果需要向多个供应商询价，重复多次。
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最终申请单的询价单列表，将列出所有的询价单
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也可以通过
菜单
采购/ 采购/ 询价单
列表查看创建的询价单
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询价单建立之后，可以使用"发给供应商"将询价单发给供应商。
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此时状态改为"发给供应商"，点击按钮"采购完成"，将状态改为"采购完成"
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在询价完成后
在选定的供应商行，点击按钮
即可确认采购订单，同时将其他询价单取消
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询价
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创建询价单
菜单
采购/ 采购/ 询价单
列出所有的询价单
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按钮"创建"用来新建一个询价单
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说明
- 供应商，选择供应商，如没有，则创建一个
- 供应商单号
- 订单日期，默认为当前日期
- 源单据
- 目标仓库，送货的仓库
- 公司，有多公司时，选择目标公司
- 采购订单明细
- 条款和条件
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采购订单明细
在订单明细行，点击"添加一个项目"，在弹出窗输入资料
说明
- 产品，选择产品
- 数量，输入数量
- 单价，确认单价
- 税，确认税率
- 计划日期，默认为当前日期，设为计划的日期
- 分析控制台，成本分析科目
- 公司
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保存
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收货发货及开票信息
切换到收货发货及开票信息页卡，确认资料正确
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说明
- 客户地址，当需要让供应商发送给客户时，选择此项
- 预计日期
- 目的地，送货地址
- 已接收，自动计算项，是否已经收货
- 开票方式，参考开票方式说明
- 收到的发票，自动计算项，是否已经收货
- 支付条款
- 财务结构
- 采购申请
- 审核人
- 审批日期
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开票方式说明
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基于采购当明细 |
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基于生成的发票草稿 |
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基于收货量 |
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审批询价单
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当询价单资料确认无误之后，可以使用按钮"确认订单"确认询价单。
确认之后，询价单即成为采购订单
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跟踪订单
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菜单
采购/ 采购/ 采购订单
列出所有的订单
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选择订单，打开
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可以使用"收货"按钮或者"入库"动作，接收货物
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如果需要跟踪序列号，点击
序列号按钮
新建序列号
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完成后，点击"收货"按钮
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点击"收货"按钮
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确认数量，序列号无误，点击"收货"
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根据询价单设置的开票策略，此时可能会弹出开票窗口
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或者手动开票
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开票
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找到送货单
在采购订单列表，选择订单打开，选择"入库"按钮，弹出收货单窗口
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点击"创建发票/退款"按钮
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说明
- 目标账簿
- 按业务伙伴分组
- 开票日期
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付款
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确认发票
找到发票，并确认发票
菜单
采购/ 在草稿发票上
或者
菜单
会计/ 供应商/ 供应商发票
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打开发票
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点击"确认生效"使发票生效，系统自动在生成应付账款项
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付款
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找到发票，打开发票，使用"付款"按钮付款
菜单
采购/ 在草稿发票上
或者
菜单
会计/ 供应商/ 供应商发票
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[email protected]
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[email protected]
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[email protected]
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