OA修改思路

总岗:

原有的OA系统主要功能体现在强大的行政管理能力方面。但在CRM系统方面相对来说,没有太强的行业针对性,虽然有较强大的智能开发平台,但大部份营销型企业使用起来会比较困难。

现拟开发的CBS系统,主要是对CRM系统,针对建材行业的商户,进行一系列的定制,解决建材行业营销、生产、员工管理的问题。

方式:

1、由你们对智能开发平台按照要求进行修改。

2、由我们针对行业特性,对模块进行修改。

修改内容:

1、在智能开发平台中,增加自由设置模块快捷链接设置。(例:在查看客户管理时,页面下半部有售前、售中、售后三个部份的快捷链接,其中可以连接到客户联系人、订单、报价等)

希望这个快捷链接可以自由设置成链接哪个版块,并且名字也随模块名字变动,同时,在显示字段上也可以自由设置。

2、提醒功能,每个模块增加一个提醒设置功能,可以自由为新建提醒、时间提醒、状态提醒等。提醒人,可以选择创建人、某个用户等字段。提醒内容可以自由设置。

3、模块中,可以根据字段设置查看、编辑权限。

4、每个字段类型,增加计算(可以参考工作流中,字段设置,有计算这个类型)

5、引用这个字段,增加一种功能,一个用户,对应一个模块中的一个字段,当某个用户新建时,这个字段可以默认为某个模块的内容。

可能表述不太清楚哈,例:客户信息A设置为链接用户A,用户A新建客户联系人时,客户信息自动引用A。

6、不同的角色,可以默认为进入后,是不同的门户。门户的显示内容可以设置。

这是第一期的内容,你估一下大概需要多长的时间?

第二期内容:

1、与网站链接。。。。

上传的产品图片、信息、可以快速上传到网站,形成网站页面。

我们正在制作一个网站。

2、考虑,是否可以集成网络电话系统。

因为电话营销是装饰行业非常重要的营销手段。目前这个软件在业内也是销售比较贵的一个系统。主要需要两大功能:

1、客户电话呼入时,可以自动识别号码、转给相应的负责人。

2、电话呼入时,弹出该客户信息。

3、可以设置一批客户自动呼出,接通后,转给相应的话务人员(话务人员有状态,待机、呼出、下线,当状态为待机时,转入)

这个是我们现有的另一套系统,不知道做得出来不,可不可以集成在这个里面,你们考虑一下哈。可以考虑与网络电话公司合作。

3、集成短信群发功能,可以考虑跟某个短信平台合作,系统有这个功能,如果用户使用,还有利润。

软件功能:

1、管理订单、发货、生产、库存。

2、管理零售客户

3、管理渠道客户

4、管理销售人员业绩及工作监控。

5、管理经销商渠道

6、管理工程跟进

7、管理顾客案例。

附件1

表单A:

1、名称:我的信息

2、内容:


品牌名称(文本)


品牌类别(下拉)


口碑值(文本/数字)


信誉值(文本/数字)

表单B:

1、名称:顾客资料

2、内容:详见顾客池表单

表单C:

1、名称:销售机会:

2、内容:详见销售机会


品牌名称(引用表单A)


顾客姓名(引用表单B)

   
   

表单D:

1、名称:订单管理

2、内容:详见订单


品牌名称(引用表单A)


顾客姓名(引用表单B)


销售机会(引用表单C)

 
   

表单A的下半部有对表单BCD的快捷连接

表单B,有表单CD的快捷链接

表单C,有表单D的快捷连接

表单D,有表单C的快捷连接

P:除此以外,要有与原OA相同的字段设置、布局设置、提醒设置、查询设置、视图设置、权限设置。(如果不是智能开发平台的形式,在很多设置上面,需要非常大量的时间沟通,建议最好是智能开发平台的形式,更利于配合)

特别说明:提醒功能是个非常重要的功能,所以需要有地方,可以根据字段进入提醒设置。同时,革个表单新建时,也可以对字段中的用户发起提醒。

第三:在智能开发平台中,是否可以给出一个权限,设置人可以对某个字段设置编辑、量看权限。

快捷连接解释:

原OA中,进入查看客户信息时(2013版),在下半部有客户联系人的快捷连接,

在这里点新建联系人时,在客户信息时,会自动引用该客户。

时间: 2024-10-15 14:13:17

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