0,SFDC 管理员篇 - 整体框架

SFDC 框架布局, 通过以下分类我们可以了解Salesforce 每个云上所提供的功能和用途。

●销售云

Sales Cloud 销售自动化(Sales ForceAutomation,SFA)&CRM。

SalesforceIQ CRM  精简版 CRM

SteelBrick Quote-to-Cash 由 Salesforce Lightning 驱动的全自动 CPQ(Configure 配置,Price 价格,Quote 报价),和账单自动化生成。客户能够获得精准简便的报价,清晰的项目提议和合同,以及流程化账单和收入一览表。

Data.com B2B 模式。Data.com Clean 能够提供一整套数据清洗解决方案;Data.com Prospector 能够为客户直接提供高质量企业信息和联系方式,以及相关账户查询的服务

●服务支持云

Service Cloud CRM 呼叫中心,为客户提供快速、智能服务,可快速处理紧急问题,提供自助服务方案。

Desk.com 一体化客服服务台,针对中小型企业在各个渠道上提供个性化服务

●市场销售云

Marketing Cloud 云平台基础上的数字营销平台,一对一客户管理,并给予营销数据为客户指定相应的解决方案,同时可追踪交易数据、实时展现报告。

Pardot B2B 营销自动化

●社区云

在云平台上利用社交和移动的优势创建社区,加强客户互动、员工协作以及经销商、合作伙伴和分销商间的合作

Community Cloud 基于云计算的在线协作平台,使企业客户、合作伙伴及员工之间可以随时在线互动、资源联通。

Chatter 企业的社交平台,利用云计算功能,将社交转化为业务工具,用户能够随时随地找到所需文件、数据及资源。

另外,Salesforce Doc team 还推出了一款名为 Trailhead 的互动教程,Salesforce 新员工可以通过该平台全方位学习有关 Salesforce 的一切知识。

●平台和应用程序云平台

App Cloud 应用程序一站式服务平台,能够提供所有构建、管理、优化应用程序所需的工具和服务

Force.com Lightning 应用程序,用于编写面向任何角色和部门员工的社交/移动应用程序

Heroku 通过 Heroku 平台,以客户为导向,开发者可构建扩展应用程序

●分析云平台

Wave Analytics 适用于任何设备、任何商业数据的分析平台

Wave Apps 推动销售洞察力和客户满意度的应用程序

●IOT 云平台

据悉,今年 10 月 Dreamforce 大会上,Salesforce 将正式推出 IOT 云平台。

IOT 平台将通过物联网连接一切,连接有关客户一切的有价值的数据。

时间: 2024-10-06 17:23:33

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1, 添加Tab Setup | Create | Tab 通过Tab我们可以为我们新建的表对象添加访问路径 2,创建自定义按钮 我们想在Account 中添加一个自定义按钮,去链接外部页面,也可以链接Visualforce page, 这里我们使用一个按钮去访问百度 Setup | Customize | Account | Buttons, Links and Action 添加按钮 & 添加一个城市字段 之后需要配置Page Layout Setup | Customize | Accou

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1,自定义公式 Customize | Your Object | Fields | Add Fields Field SF的公式和Excel的公式差不多,都是支持各种运算和结果 例1,以opportunity 为例,选择自定义公式的返回类型, 选择文本并填写Field Label 可以填写公式,选择Advanced Formula,填写公式并保存 --------------------------------------------------------------------------

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1,组织架构 Setup | Administrator | Manage User| Role 组织层级有三种模式,基于区域划分,基于产品划分,基于公司规模划分层级(目标客户群体划分层级或渠道划分) 可以通过组织架构层级来层级来添加角色,并将角色分配到人,并且修改或删除角色

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1,销售区域划分 Setup | Administrator | Manage Territory Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类,分类顺序按照Priority进行显示 Territory Models : New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域(例如,产品类型,客户类型)建立多个销售区域 View Rules: 这里是主数据,建立自动分配account的规则 (分配规则可以支持适应子规则) Territory Hierarchy :

1,SFDC 管理员篇 - 基本设置

1, 公司配置 Setup | Administrator| Company Profile *Company Inforamtion:公司基础信息,License信息,重要的设置包括本地时间,币种,以及使用的语言,如果需要开通多币种支持,需要联系客服(可能会涉及到费用问题) *Fiscal Year:财政年度用于公司的财政计划,测量一年的长度,影响着 forecasts, quotas, report 财年的定义在报告.机会和预测中使用.默认的财年设置是12个月的日历年,第一天从当月第一天开始