公募规模首超9万亿 基金公司规模排名大洗牌
2017-01-03 08:17 | 分享到：作者：来源：上海证券报
2016年投资收官，基金公司规模排序随之揭晓。过去一年，公募整体资产管理规模首次跃升至9万亿元以上。同时，在委外资金涌入、货基大额赎回等诸多因素的影响下，基金公司规模排名也出现剧烈变动。尤其是银行系基金公司的整体崛起，成为该年公募各家“势力”此消彼长最值得“玩味”的注脚。
规模盘点：历史新高，债基大扩容
天相数据统计显示，截至2016年末，公募基金资产管理规模合计达到91367.46亿元(含联接基金，下同)，首次跨过9万亿大关，创下历史新高。
与2015年末相比，过去一年公募规模增加了9448.19亿元，增幅高达11.53%。
从类型上看，债券型基金是公募扩容的主力军。统计显示，该大类产品2016年末规模为19140.58亿元，增长了11361.52亿，增幅达到146.05%。这一方面反映出2015年市场巨幅波动后投资者更偏向获取稳健收益；另一方面反映出，在“资产荒”的背景下，银行、保险等机构的大量委外资金开始转投债券基金。
此外，保本基金、QDII基金和商品基金(黄金ETF及其联接基金)过去一年规模也分别增加了1693.77亿元、327.20亿元和149.45亿元。
而在基础市场持续震荡的背景下，权益类基金产品规模整体出现萎缩，其中混合型基金规模减少3396.43亿元，缩水最多；开放式股票型基金和封闭式股票型基金规模也分别下降527.30亿元和131.93亿元。
值得注意的是，已连续5年实现规模“大跃进”的货币基金，由于受到2016年末流动性紧张因素的袭扰，年末规模反倒比一年前减少了28.01亿元。
公司排名：座次洗牌，“银行系”发力
在各类型产品规模出现“结构性调整”的同时，各家基金公司之间的规模排名同样出现剧烈变化。
从前十大基金公司角度看，仅有两家排名未变。天弘基金以8449.67亿元的体量依旧占据行业榜首。而易方达尽管去年规模缩水1400多亿，但依旧以4267.25亿元的规模守住行业第三的位置。
博时基金、南方基金、招商基金、工银瑞信基金和建信基金5家公司名次有所上升。其中工银瑞信以4603.52亿元的规模跃升两个席位排名第二，2016年该公司公募规模增加173.05亿元；博时基金过去一年在债券基金方面发力明显，公募规模增加1703.17亿元，以3762.41亿元的体量排名行业第7位，跃升5个名次；南方基金和招商基金各上升3位，分别以3876.32亿元和3454.66亿元的规模排名第5和第8名；建信基金则上升1位，以3770.61亿元的规模排名行业第6.
此外，华夏、嘉实和中银基金也依旧跻身行业前十，其年末规模分别为4141.20亿、3445.29亿和3416.21亿元，排名行业第4、第9和第10名。
在第一集团之外，洗牌亦在进行。2015年末排行第6的广发基金，尽管2016年规模仅出现250亿左右的缩水，但排名已后移5位排名第11位；宝盈基金一年间规模缩水45.50%，排名下降22位排名第50位。
而前一年排名第33位的兴业基金则强势跃升15位，以1320.82亿元的规模排名第18位；前海开源基金更是排名上升20位，以607.24亿元的规模排名41位，一年里规模增幅达到170.85%。
业绩排名：股票平平，QDII最抢眼
另一方面，从业绩角度看，全年QDII基金整体表现抢眼，A股权益类产品平均收益率垫底。
统计显示，全年商品基金平均涨幅最大，8只黄金ETF及其联接基金平均年度净值增长率高达18.40%，不过由于其产品数量和规模相对有限，因此对公募整体业绩影响较小。
QDII基金2016年平均收益率为6.87%，其中中银标普全球、华宝油气、上投全球资源、诺安油气和华安石油基金5只QDII产品全年净值分别上涨50.12%、45.02%、44.59%、34.70%和31.63%，不仅在同类产品中领先，也是全市场公募基金产品中年度收益率最高的5只基金。
| 基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
| 162411 | 华宝标普石油指数 | 44.67% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | 43.01% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
| 163208 | 诺安油气能源 | 33.47% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 30.19% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | 23.91% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 20.73% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
| 160121 | 南方金砖四国指数 | 19.50% | 1.30% 0.13% | 购买 开户购买 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 18.95% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至日期：2016-12-02
而A股权益类产品整体表现较为乏力，股票型和混合型基金平均净值增长率分别为-13.38%和-8.61%。其中，兴业聚利灵活以30.71%的涨幅在主动偏股型产品中排名首位，九泰锐智、华宝资源、圆信优加生活、前海金银珠宝A、天弘永定、嘉实环保低碳、工银文体产业、易方达资源行业和中欧时代先锋同样业绩领先，涨幅均超过15%。
低风险基金业绩平平，货币型基金、债券型基金和保本型基金平均收益率分别为2.66%、1.38%和0.20%。
表一：各类型基金2016年规模变化一览(单位：亿元)
| 类型 | 2016年年底 | 2015年年底 | 规模变动 | 规模变动幅度(%) |
| 开放式股票型 | 6858.90 | 7386.19 | -527.30 | -7.14% |
| 指数型 | 4869.80 | 5140.13 | -270.33 | -5.26% |
| 积极投资股票型 | 1989.10 | 2246.06 | -256.96 | -11.44% |
| 混合型 | 17711.32 | 21107.75 | -3396.43 | -16.09% |
| 封闭式股票型 | 107.63 | 239.56 | -131.92 | -55.07% |
| 债券型 | 19140.58 | 7779.06 | 11361.52 | 146.05% |
| 纯债型 | 13562.08 | 3527.07 | 10035.01 | 284.51% |
| 一级债基 | 1672.00 | 1377.67 | 294.33 | 21.36% |
| 二级债基 | 2543.89 | 1965.38 | 578.50 | 29.43% |
| 理财债基 | 1362.61 | 908.94 | 453.67 | 49.91% |
| 货币型 | 43251.41 | 43279.50 | -28.09 | -0.06% |
| 保本型 | 3199.04 | 1505.27 | 1693.77 | 112.52% |
| 商品型 | 173.41 | 23.96 | 149.45 | 623.73% |
| QDII | 925.18 | 597.99 | 327.20 | 54.72% |
| 合计 | 91367.46 | 81919.27 | 9448.19 | 11.53% |
表二：2016年末规模前20基金公司排名一览(单位：亿元)
| 公司 | 2016年年底规模 | 排名 | 2015年底规模 | 排名 | 规模变化 | 排名变化 |
| 天弘基金 | 8449.67 | 1 | 6739.30 | 1 | 1710.37 | 0 |
| 工银瑞信基金 | 4603.52 | 2 | 4430.46 | 4 | 173.05 | 2 |
| 易方达基金 | 4267.25 | 3 | 5760.38 | 3 | -1493.13 | 0 |
| 华夏基金 | 4141.20 | 4 | 5902.24 | 2 | -1761.04 | -2 |
| 南方基金 | 3876.32 | 5 | 3057.27 | 8 | 819.05 | 3 |
| 建信基金 | 3770.61 | 6 | 3146.88 | 7 | 623.73 | 1 |
| 博时基金 | 3762.41 | 7 | 2059.25 | 12 | 1703.17 | 5 |
| 招商基金 | 3454.66 | 8 | 2515.45 | 11 | 939.21 | 3 |
| 嘉实基金 | 3445.29 | 9 | 3487.78 | 5 | -42.49 | -4 |
| 中银基金 | 3416.21 | 10 | 2774.60 | 9 | 641.61 | -1 |
| 广发基金 | 3049.52 | 11 | 3300.24 | 6 | -250.72 | -5 |
| 汇添富基金 | 2741.56 | 12 | 2525.39 | 10 | 216.18 | -2 |
| 鹏华基金 | 2474.98 | 13 | 1728.48 | 15 | 746.51 | 2 |
| 富国基金 | 2088.85 | 14 | 1923.60 | 13 | 165.25 | -1 |
| 银华基金 | 1634.37 | 15 | 1521.07 | 17 | 113.30 | 2 |
| 华安基金 | 1633.44 | 16 | 1558.45 | 16 | 74.99 | 0 |
| 上投摩根基金 | 1367.30 | 17 | 1166.72 | 20 | 200.59 | 3 |
| 兴业基金 | 1320.82 | 18 | 734.81 | 33 | 586.02 | 15 |
| 华宝兴业基金 | 1207.16 | 19 | 1827.03 | 14 | -619.88 | -5 |
| 农银汇理基金 | 1130.59 | 20 | 965.36 | 24 | 165.23 | 4 |
表三：业绩排名前10积极投资偏股型基金一览
| 名称 | 基金公司 | 本年全年净值增长率(%) | 同类排名 |
| 兴业聚利灵活 | 兴业基金 | 30.71 | 1 |
| 九泰锐智 | 九泰基金 | 28.87 | 2 |
| 华宝资源 | 华宝兴业基金 | 18.19 | 3 |
| 圆信优加生活 | 圆信永丰基金 | 17.96 | 4 |
| 前海金银珠宝A | 前海开源基金 | 17.07 | 5 |
| 天弘永定 | 天弘基金 | 16.78 | 6 |
| 嘉实环保低碳 | 嘉实基金 | 16.5 | 7 |
| 工银文体产业 | 工银瑞信基金 | 15.72 | 8 |
| 易方达资源行业 | 易方达基金 | 15.34 | 9 |
| 中欧时代先锋 | 中欧基金 | 15.03 | 10 |