菜单----销售---- 订单
进入主页面，可以新建，删除，运行报表，其它分配功能。
默认订单
新建一个订单
如果订单完成了，可以把订单的状态改成完成，转财务流程，完成收款。
也可以点 取消订单，删除订单，如果想自定义订单的样式，字段的话，就点最右边三个点，进入系统视图中更改吧，最强大的功能全在这里面，大家可以进去改改，因为这功能我在报价单介绍中已经写过了，在这里就不详细截图了。
下一篇介绍把订单如何创建发票。
时间： 2024-07-29 21:42:08
微软Dynamics CRM 一般销售流程之 订单 简单介绍
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菜单----销售---- 报价单 进入主页面,可以新建,删除,运行报表. 可以选中一个报价单,分派给助理或者特批管理人员,工作流是非常之强大哟. 系统视图是我认为CRM的精髓,所有的功能全在这里面,大家要好好研究哟. 窗体就是编辑在报价单中显示的字段,自定义的意思吧. 自定义报价单的内容,格式,显示的字段等,注意上面 有一个 "启用安全角色" 可以设定特定的职位人员看某字段,比如不能让一般人员看客户方领导的联系方式,特殊价格等. 图表就是进入后,右边显示的数据报表,可以自定义,功能 非
微软Dynamics CRM 2013 中业务规则，有点像C#的正则表达式
微软Dynamics CRM 2013 中业务规则,我的理解就是有点像C#的正则表达式, 如方某个字段,必须输入什么范围的数值,其它字符不能乱输入. 打开方式有二种: 1种像上篇文章中写的那样, 在系统视图中 找到 业务规则 2. 打开表单编辑器,在上面的菜单栏中找到 业务规则. 选中 业务规则 新建一个业务规则 我们设定的规则是总金额大于80000,把一般销售助理表单中的 付款方式 锁定,放权给销售经理可以更改. 保存一下: 最后一定要 "激活" 如下图,状态为已激活. 业务规则功
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微软Dynamics crm 2013升级2015 之前,要把CRM 2013的补丁安装好,才能安装2015的安装包 主要要装以下的补丁: 1. kb2941390 2. kb2963850 3. kb3016464 kb2941390 kb2963850 kb3016464 安装完成了. 注:所有的安装程序在微软官方可以下载到.
微软Dynamics CRM 2013 系统和SQL server 备份 为升级 CRM 2015版本准备
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微软Dynamics crm 2013升级2015（二）正式安装2015安装包升级
以下为2015版本的详细安装过程 出错了,不过重启一下,就可以下一步了. 注: 安装时电脑一定要联上互联网,否则安装不能成功的. 联网下载中 虽然有6个警告,不过是可以下一步的. 因为笔者的电脑性能不好,所有的应用都装在一台电脑上. 打开 开始 菜单 ------ Microsoft Dynamics CRM 部署管理器 . 可以看到版本为7.0开头,为2015版本:如果是6.0 ,那就是CRM 2013. 上图 关于CRM 对话框中所示,版本正式为 2015了.
接着上一篇，把刚才SQL Server Data Tools 开发的报表复制到 重新部署到微软Dynamics CRM 系统中
报表开发好了,要应用到系统中呢,下面教大家如何把Visual studio或者SQL Server Data Tools 开发的报表导入到系统中. 进入, 销售---报表 ,点 新建 点 "浏览" 定位到报表保存的文件夹.一般在我的文档中 Projects 点 "保存并关闭" 好了,看到了吧,分配权限就可以使用了,是不是很简单啊. 下面是逆向操作,报表导出. 保存即可以.
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我是一名八零后,来自湖南乡村,2002年毕业于大连大学工商管理专业,主要靠自学走上了编程之路.从2012年开始接触Dynamics CRM 2011,一直从事Dynamics CRM方面工作,熟悉Dynamics CRM各个版本,写过各个版本新特性介绍,截至2017年6月28日,已经累计撰写了Dynamics CRM和Dynamics CRM相关文章259篇. 2013年11月3日我的微信公众号,2013年12月23日我的易信公众号开通,账号都是 微软动态CRM专家罗勇,欢迎大家扫一扫,foll
微软Dynamics 使用葡萄城的Wijmo 5提供移动端用户界面选择
近日,全球最大的控件提供商葡萄城公司宣布: 葡萄城近日与微软公司达成合作,将Wijmo 产品线的HTML5和JaveScript 控件融合到微软Dynamics CRMOnline 2016版中. 随着微软Dynamics CRM Online 2016 Update的发布,微软的最新版本为管理员和定制员提供了新的移动能力.为了给Dynamics CRM解决方案建立新的移动界面,微软使用了Wijmo 5中的高质量JavaScript控件. Wijmo 5 是一套真正的JavaScript UI控
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奔跑中的2015, 为了免费拿到微软的每年年底发布会的门票和IT相关的证书,没有办法,本人大专学历太低,最近本人所以在的城市政府有人才奖厉计划,就因要求本科及以上学历,都跟本人无缘了,所以只有厚着脸皮再写些 Microsoft Dynamics CRM 2013文章分享了,争取能在微软得到证书,肯定自已了. 前几个月在家里找到2012年的一张微软北京技术大会的门票,想想今年应该写点什么技术文章,再免费参加一次会议吧,想想写什么方面的呢,微软的office,server,数据库等专家太多了,写不过