十一月二十四号，四千多日军最先向蔚县、广灵方向进攻，杨成武效法红军时代的战术，全部撤出县城，跑到山地找落单的后勤部队，敲掉四百多人；另一路三千多日军进攻根据地，一直长驱直入到涞源，也是进展顺利，侧后部队却被打掉两百人。
日本人很快发现，和八路打仗完全不是那么回事。八路军通常不死守某个点，把物资转移后就会撤退，但占领空县城对鬼子来说实在没有意义，反而是补给线越拉越长，中途不停地被袭击，大批物资成了战利品。十二月十九号，毫无收获的日军不得不撤出了涞源。
从代县出发的日军运气更不好。他们一路上都受小股部队袭击，第二军分区的部队死盯在后方，打掉原平镇的一百来人；其他另外几股部队也不例外，进攻十分顺利，却找不到对手。
十二月十五号，一一五师的主力三四四旅也赶来凑热闹，四处打落单的敌人和后勤队，新成立的冀中人民自卫军还袭击了定县、新乐的车站，接着一二零师和一二九师都陆续赶来围观，这些人同样不跟鬼子纠缠，只管在公路上设埋伏，袭击运输车队。
十二月二十二号，鬼子终于省悟过来，他们是占领了几个空县，但成本着实吓人。大军一路上没碰到多少八路，只是莫名其妙地损失后勤部队，后方的据点更是兵力空虚，不停地被拨掉。经过绩效统计，一个多月时间里鬼子加伪军出动了两万多人，前后竟然被打掉两千，只占到几个没什么价值的县城，还要不停地在为补给问题发愁；而八路军则缴到三百多支枪和五万发子弹。
非常明显，这种生意是不能久做的，迟早有一天会赔光老本。面对游击队的嚣张，华北方面军很恼火，由于找不到解决办法，他们只能决定清仓止损，赶紧把部队撤回来，不要再丢人了。
晋察冀军区的这次胜利意义十分重大，影响十分深远。收到捷报之后，延安的毛/泽东很是高兴，根据前线的实际情况，他决定下放指挥权，延安的中央军委只负责方针政策，具体情况由根据地自行安排，总部不随便干涉。
蒋介石和毛/泽东都开始研究抢占资源的时候，裕仁也在头痛，甚至他比阎锡山还无奈。对日本来说，中国实在是太大了，就象一个强盗抢了十桌菜，既不舍得退回去，又没有那么大的胃口全部吃完。
以日本的甲种师团为例。考虑到鬼子的师团编制会有变动，我们以标准甲种驮马师团的大概编制数量为准：一个甲种师团有两个旅团（七千七百人），每个旅团两个步兵联队，另外四个专业兵种联队，分别是工兵（七百多人）、骑兵（五百多人）、炮兵（三千多人）、辎重联队（四千左右运输兵），一共八个。如果是占领任务，显然只有步兵联队比较胜任，把炮兵或辎重兵拆散了搞占领属于专业不对口。
一个步兵联队有三个步兵大队和一个炮队，其中步兵大队一千一百人，每个步兵大队里有四个步兵中队、八挺重机枪和两门步兵炮。一个步兵中队有一百九十个人，含三个步兵小队，每个小队（相当于排）五十四人，拥有两挺轻机枪、两个掷弹筒和两个步枪组（火力强劲），独立出动的时候，往往还能加几个人，变成六十或七十个人。
做一个简单的算术可以发现，一个师团能拆出来的步兵有四十八个中队，或者一百四十四个小队。考虑到八路军对付一百人以下的小队向来很有兴趣，如果要控制县城，最好是留中队比较合适，这样一个师团能驻守的县城大概是四十八个。
山西全境一共一百零五个县，还不算八路军已经开始渗透的河北、察哈尔，以及广大乡村。八路部队炮火不足，对付有步兵炮的大队一般拿不下来，收拾落单的小队、中队却是又准又狠；但如果不消灭游击队，相关区域就收不上粮食和财税，辎重部队也会遭到偷袭，而损失的枪弹又会武装出新的游击队。
很明显，又要守大后方防备游击队，又要在前线作战，单靠分兵防御是根本不够的，日本人头痛的正是这一点。虽然陆续调了一批伪军来帮忙，但鬼子也很清楚，伪军大部分都只能凑人数用，连自已家园都没有勇气守卫的人，能指望他们给侵略者守家吗？
后方一定是要确保的，不仅为了后勤和运输的畅通，还有一件更重要的事需要完成，叫做掠夺资源、以战养战。打仗是费钱的事情，军队天天要耗弹药、吃粮食，还要领军饷、花军费，时不时拉出去打群架，大炮一开火轰的都是金条，如果不能持续地抢来粮食、矿产、人力一类物资，仗就打亏了。
从八路军、晋军大批进入后方开始，抗战就分成了两个部分，一部分是前线重兵集团的搏杀，力图消灭对方有生力量、攻克关键要地；另一部分则是后方无声而惨烈的游击清剿战，双方都在争取地盘、获取尽可能多的资源，把对方拖到山穷水尽的地步。
需要说明的是，抗日战争里的敌后战场，从来不是某个党或某支军队的专利，国军和共军都有自已的敌后战场，而且都发展成几十、上百万大军过，只是因为各自方法不一样，两边的成果也有鲜明的对比。但是无论如何，抗战的时候，国军和共军的游击队都是出过力的，他们刺刀尖上，都有日本人的血。
《红朝的那些事情（五五零）》