这种快速的一步一步的指南将引导您完成Odoo CRM, 帮助您轻松处理您的销售渠道, 时刻从线索到客户管理您的销售渠道。

配置

从 Odoo初始化后,生成你的数据库, 选择CRM 作为第一个app安装, 填写表单, 点击 马上创建，当数据库准备好后你会自动直接进入到这个模块。

小技巧你会发现, 客户关系管理模块的安装创造了子模块即时通讯, 日历和联系人。为了使应用程序的每一个功能平稳运行, 他们是强制安装的。

销售计划的介绍

销售计划是一个有用的一步一步的指导, 帮您实现您的销售渠道, 并方便的确定自己的销售目标。我们强烈建议您首次使用Odoo CRM时遵循要求按指南的每一步走。您的输入定制是完全个人的, 并准备引导你的工作。因为它不与后端交互, 你可以自由适应任何你觉得需要的细节。

您可以从CRM模块内的任何地方通过点击位于右上侧屏幕进度条使用销售计划。它会告诉你, 你离你的销售计划有多远。

建立你的第一个销售团队

创建一个新团队

一个直接销售团队在一开始时就默认被建立了。你可以使用它或建一个新的。参照 : 如何创建新的销售团队? 获取更多信息。

分配销售人员到你的销售团队

当你的销售团队被建好后, 下一步是链接你的销售人员到你的团队, 以便他们能够处理他们应该收到的机会。比如, 在你的公司里, Tim卖产品, John 卖维护合同, 他们会被分配到不同的团队并且只收到对他们有意义的机会。

在Odoo CRM 里, 你能快速生成一个新用户并直接分配给一个销售团队.从 仪表盘 , 点击你选择的销售团队的 更多 , 然后点击 设置 。在 分配 中, 点击 生成 来增加一个新的销售给这个团队。

从 生成 :销售员 跳出窗口(如下截屏), 你可以分配某人到你的团队。

• 或者你的销售人员已经存在于系统中, 你只需在下拉框中点击它, 他会被分配到团队中。
• 或者你还想分配一个不在系统中的新的销售人员 - 可以从销售团队中快速建立一个新的用户。只需输入你的新销售人员的名称, 然后单击创建(见下文), 以创建一个新用户进入系统, 然后直接将其分配给你的团队。新用户将收到一封电子邮件邀请来设置自己的密码, 登录到系统中。参见 如何创建新的销售人员? 有关该过程的详细信息, 创建销售员。`

建立你的销售管道

现在已经创建了您的销售团队并把您的销售人员都链接到它, 你将需要设置您的管道 -通过你的销售周期创建你的团队生成, 资格及关闭机会的过程。请设置和管理您的销售管道来定义管道的阶段。

一个结构良好的销售管道是为了保持对你销售过程的控制, 并有对您的线索, 机会和客户有360度视图。

销售管道是销售过程的可视化表示, 从第一次接触到最终成交。它是指由您生成的, 通过你的销售周期和资格结束线索的过程。在Odoo CRM中, 线索在看板视图销售管道的左端, 再沿向右从一个阶段移动到另一个。

每个阶段指在销售周期中的具体步骤和特别是你的潜在客户的销售准备。阶段数量在销售漏斗中各个公司是不同的。比如一个销售漏斗包含下列阶段 : 领域, 资格认证, 资格认证的保证, 主张, 谈判, 赢得, 丢失 。

当然, 每个组织对销售渠道的定义取决于它们的流程和工作流, 所以多点或少一点的阶段都有可能。

生成和组织你的阶段

增加/重新安排阶段

从销售模块, 进入你的仪表板和点击选中的销售团队的 管道按钮 。如果你没有任何销售队伍, 你需要首先创建一个。

从你的管道看板视图中, 您可以通过点击 添加新列 添加阶段。当创建一个列, Odoo将自动建议你为了完成你的过程而添加另一列。如果你想重新排列阶段的顺序, 你可以很容易地通过拖放移动列到所需位置。

小技巧你可以增加任意多的阶段, 但我们建议为了保持清楚的管道最好不要超过6列。

激活线索阶段

有些公司使用一个预先验证步骤来管理他们的线索, 在将它们转换成机会之前。要激活领先阶段, 请访问 配置 - > Settings 并选择单选按钮, 如下图所示。这将创造一个新的子菜单 线索 在 销售 下面, 让您可以访问所有的线索列表视图。

设置阶段概率

什么是阶段概率

为了更好地了解什么是完成交易对于在你管道中一个给定的机会, 你必须为每个阶段设置概率百分比。这一比例是指完成交易的成功率。

注解

建立阶段的概率是至关重要的, 如果你想估计你销售周期的预期收入。

比如, 如果你的销售周期包含阶段 领域, 资格认证, 资格认证保证, 主张, 谈判, 赢得和丢失， 然后你的工作流就可以这样 :

• Territory : opportunity just received from Leads Management or created from a cold call campaign. Customer‘s Interest is not yet confirmed.
• 成功率 : 5%
• Qualified : prospect‘s business and workflow are understood, pains are identified and confirmed, budget and timing are known
• 成功率 : 15%
• Qualified sponsor: direct contact with decision maker has been done
• 成功率 : 25%
• Proposition : the prospect received a quotation
• 成功率 : 50%
• Negotiation: the prospect negotiates his quotation
• 成功率 : 75%
• 赢了：潜在客户确认了他的报价，收到销售订单。现在他已成为真正的顾客了。
• 成功率 : 100%
• Lost : the prospect is no longer interested
• 成功率 : 0%

小技巧对于你的管道, 每个阶段应该对应于一个相应的概率。每当你移动你的机会到下一阶段, 您的销售的概率会自动适应。

你应该考虑使用 100 作为赢得交易的概率, 使用 0 作为失去机会的概率。

如何设置阶段概率

编辑一个阶段, 点击 设置 在选定的阶段的编辑上。

自动选择更改概率复选框让Odoo适应机会在阶段中中定义的几率。例如, 如果设置为0％(丢失)或100％(赢得)的概率, Odoo分配相应的阶段当机会被标记为丢失或赢得。

小技巧在需求字段可以输入这一阶段的内在要求。当您将鼠标移到阶段的名字就会出现一个提示。

将获取邮件转为商机的配置

在Odoo CRM, 一种在您的销售团队中创建机会的方法是创建一个通用的电子邮件地址作为触发。例如, 如果你的团队直接的个人电子邮件地址 [email protected]， 每封电子邮件会自动创建一个新的机会进入销售团队。

有几种方式为你的公司使用Odoo CRM 生成线索。一种是使用你公司的公共邮箱地址作为触法生成一个新的线索。在Odoo中, 每个销售团队被链接到他们自己的邮箱地址以便潜在客户能联系上他们。比如, 如果你的Direct团队的个人邮件地址是 [email protected] , 每个发送的邮件会自动生成一个新的机会在销售团队中。

配置

你需要做的第一件事是配置你的 发送电子邮件服务器 和 接收电子邮件网关 , 从 设置模块(Settings module) ?常规设置(General Settings) 。

然后从这里下图所示的字段设置您的别名域, 然后点击 应用 。

建立团队别名

转到销售模块上, 然后点击 仪表板 。您将看到您的域别名的激活产生了一个默认的电子邮件别名为您现有的销售团队。

您可以轻松地个性化您的销售团队的别名。点击销售团队所选择的" 更多"按钮, 然后在 设定 进入销售团队的形式。进入 电子邮件别名 字段中输入您的电子邮件别名, 然后点击 保存 。确保允许从所有人接收电子邮件。

从那里, 发送到这个电子邮件地址的每个电子邮件将生成一个新的线索进入相关的销售团队。

设置获取-所有邮件域名

此外, 以您的销售团队的别名, 你还可以创建一个通用的电子邮件别名(例如 @联系人 或 信息@ ), 也将产生Odoo CRM新的联系。仍然在销售模块, 去 配置(Configuration) ?设置(Settings) 并设置捕获所有电子邮件域。

小技巧您可以在这里看到下面的截图单选按钮选择从 catch-all 电子邮件产生的联系是否成为线索或机会。需要注意的是, 默认情况下, 线索阶段不在Odoo CRM激活。

线索自动分配

如果您的公司每天产生大量的线索, 自动化分配将是非常有用的, 这样系统会自动分配所有的机会到正确的部门。

根据您的业务流程和需求, 您可能需要分派您的进来的线索到不同的销售团队, 甚至具体的销售人员。这里有几个例子 :

• 你的公司有位于不同地区的办公室。你需要基于地区分配线索。
• 您的一个销售团队, 致力于大型企业到的机会而另一个是专门为中小型企业。您将要根据公司的大小分配线索;
• 您的一个销售代表的是讲外语, 而团队的其他成员只能讲母语。因此, 你会想分配给那个人所有来自非母语国家的线索。

你可以想像, 手动分配新的线索给特定个人可能是乏味且耗时的 - 尤其是如果你的公司每天产生引线的高容量。幸运的是, Odoo CRM可以让你根据特定要求自动分配线索, 比如地点, 兴趣, 公司规模等, 在具体工作流程和精确的规则的过程中, 您将能够自动重新分配所有的机会给正确的销售团队和/或推销员。

配置

如果你刚刚开始Odoo CRM而且没有设置您的销售团队, 也没有注册您的销售人员, 先阅读本文档 。

注解你必须安装模块 线索评分 。转到 Apps , 如果不是这种情况已经安装。

为销售团队定义规则

从销售模块, 进入你的仪表板和在期望的销售团队上点击 更多 按钮, 然后在 设定 。如果你没有任何的销售团队呢, 你需要先创建一个。

在您的销售团队菜单, 域 字段使用特定的域规则(关于域的技术细节, 参考 构建模块教程 或 语法参考指南),将只允许线索匹配团队域。

例如, 如果你希望你的 直接销售团队 只接收从美国和加拿大来的线索, 你的 domain 将如下 :

" [[country_id,‘in‘, [‘United States‘,‘Canada‘]]] "

注解

您还可以基于您的线索评分进行自动分配。例如, 我们可以想像, 你希望所有100下得分的线索分配给普通的销售团队和超过100导致了更有经验的销售团队。了解更多关于 这里怎么得分线索。

为销售员定义规则

你可以一步完成你的分配规则, 决定一个销售团队内部线索分配给特定的销售人员。例如, 如果我希望托尼·布坎南从 直接销售 只接受来自加拿大的线索, 我可以创建一个规则将自动分配他从该国来的线索的规则。

依然从销售团队菜单(见本文上面), 分配子菜单下点击您所选择的销售人员。然后, 在 域 字段中输入您的规则。

注解在Odoo, 线索总是先被分配到一个销售团队再分配给销售人员。因此, 你需要确保你的销售人员的分配规则是销售团队的分配规则的子类。

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