王健林大连万达商业地产股份有限公司在港IPO进入冲刺阶段,预计于12月23日在香港联交所主板挂牌,股票代码为03699.HK。
多家机构的预测显示,万达商业市场估值有望超过3000亿元。而有专业人士表示,此次估值较保守,未来溢价空间可见。
按市场估算,伴随着万达集团的两块核心资产将双双登陆资本市场,万达集团董事长王健林的身家或将重新超过马云,问鼎中国首富。
冲刺3000亿元估值
根据万达商业8日公布的消息,此次全球发售H股为6亿股,其中香港发售股份为3000万股,国际发售股份为5.7亿股,以每手100股H股进行交易,发行价格介乎于每股H股41.8港元至49.6港元,集资规模最多不超过44.11亿美元(约合人民币270亿元)。包括科威特投资局等在内的数十家机构已先后给出了6倍认购。
据路透社预计,按上述发行价格区间推算,该公司市值将为208亿美元至247亿美元,虽然落后于美国西蒙的560亿美元,但超过澳大利亚西田的150亿美元,是世界第二大商业地产和楼宇开发商。招股书中预计,2015年万达商业地产将有望冲击世界第一商业地产开发商。
尽管上市集资额较市场预期有所不同,多家投行仍对万达商业地产纷纷做出预判,给出较高估值。瑞信、中银、汇丰、花旗等多家机构的估值预测均显示,万达商业地产的最终估值将锁定3000亿元人民币左右。
其中,瑞信估计万达的净资产值范围介乎3060亿元至3760亿元人民币之间,中金预计万达的资产净值为2860亿至3170亿元人民币,高盛对于万达的权益估值范围为2046亿元至3413亿元人民币。此外,中银估值约为3159亿元人民币,汇丰估值为2960亿元至3260亿元人民币,花旗估值为3054亿元至3637亿元人民币。
由于王健林在万达商业和万达院线的持股比例均超半数,业内预测王健林身家将超过320亿美元,夺回“首富宝座”很有可能。
不过,王健林表态称,对首富称号并不关心:“是不是首富我都得思考未来,想企业怎么样走得更远。”