Community Cloud零基础学习(一)启用以及简单配置

本篇参考:

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/communities

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/customize-your-community

每个企业都会有一个或者几个主要的产品,当产品的知名度得到认可以后,推广在自身企业基础上,还会引入渠道经销商等合作伙伴去一起进行销售。这个时候便有了Community Cloud的概念去共享你的数据协同销售。从最基本的层面来讲,community概念为一群拥有共同使命或者目标的人。online community可以做很多的事情,比如使用社区针对新的产品生成很多的idea, 或者记录支持记录,与代理商进行实时聊天或出售产品等。所以community用来最大程度上增进与合作伙伴员工的互动从而实现更好的业务增长。

那我们什么时候需要考虑使用Community Cloud呢?

  • 客户服务和帐户门户:通过访问知识库或者端到端的支持,使客户可以针对客户服务的问题去找到解决方案,除此以外,还可以允许客户访问他们的数据。
  • 合作伙伴关系管理和渠道销售:通过在opportunity以及deal上面的协同合作增加公司以及合作伙伴的收入增长。
  • 员工关系:通过为员工提供一个轻松完成入职,了解福利并解决HR问题的门户,来增加员工的幸福度。

针对community有多种的license可供选择,针对不同的查看的内容

启用配置步骤如下:

一. communities settings 勾选Enable Communities以后输入domain name点击Save即可。其中domain name通常输入的是公司名字,设置完以后便不可以修改,所以声明以前要慎重。

 二. 创建 Community User以及设置Sharing Set

我们需要先将contact的page layout的Enable Customer User的mobile & lightning action拿出来,然后我们便可以在contact点击Enable Customer User就可以将一个contact转换成一个Community User了。

通过上图可知,当我们将contact转换成User时,License为Customer Community类型并没有Role的选项,所以我们使用此license创建community user无法进行基于role的共享。默认情况下此种license只能看到自己的own的记录,看不到其他的成员的记录,如果我们需要扩展他的访问记录权限,便需要设置sharing set。

Sharing Set可以用于访问记录,这些记录为基于他们用户的profile关联到的他们的account/contacts数据。举个例子可以更好的了解这个,某个community user的用户A想要提一个case,她可以自己提case,也可以让别人帮他提case。别人帮他提的case,业务上来讲肯定也可以A看到,所以如果A想要看到别人帮他提的case,需要基于profile设置sharing set来搞定此种需求。步骤如下:

1. Set Up搜索Communities Setting,在下方的Sharing Set处点击New按钮即可创建

2. 输入label信息后,选择相关的profile / object 来设置要对哪个(些) object设置的哪些profile设置访问权限;

3. 在configure access处设置user的哪个字段mapping到需要的target的哪个表的字段,然后设置相关的访问权限。这里的demo为设置针对community user的profile针对case访问权限。当User的Account和Case的Account mapping 情况下,设置访问权限为 public read/write。

 三. 选择 Community Template创建 Community

1. Set Up搜索All Communities然后点击后点击右处的New按钮去新建一个community,首先需要先选择一个template,不同的template有不同的式样UI以及功能,根据不同的需求选择即可,demo中选择 Customer Account Portal,点击Get Started即可。

2. 输入名字点击Create则创建成功。

3. 进入以后我们可以看到 My Workspaces有几块常用的操作列表,比如Builder / Administration等。后期会对细节详细讲解,当我们创建好以后,我们需要assign user到这个community用来设定community user可以访问哪个community。

点击Administration以后,点击Members,在Profile处选择Custom Community,则此community允许profile 为custom community的作为可选用户。

4. 点击Builder可以配置相关的page 和component等。点击Preview可以预览效果,点击publish便可以激活这个community进行使用。关于Builder等具体的使用,后期会详细说明。

总结:篇中只是简单的介绍了Community的使用场景以及如何启用如何创建,纯粹扫盲贴。后期会适当详细的介绍Community的详细配置使用以及数据权限相关的知识。篇中有错误地方欢迎指出,有不懂的欢迎留言。

原文地址:https://www.cnblogs.com/zero-zyq/p/12239871.html

时间: 2024-10-11 10:18:39

Community Cloud零基础学习(一)启用以及简单配置的相关文章

Service Cloud 零基础(一)Case 浅谈

本片参考:https://resources.docs.salesforce.com/222/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_case_implementation_guide.pdf 练习可用:https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/set-up-case-escalation-entitlements 我们在工作和生活中会经历很多销售流程,买过很多产品.比如作为公司的采购部采购一批电脑,

零基础学习hadoop到上手工作线路指导(中级篇)

此篇是在零基础学习hadoop到上手工作线路指导(初级篇)的基础,一个继续总结. 五一假期:在写点内容,也算是总结.上面我们会了基本的编程,我们需要对hadoop有一个更深的理解: hadoop分为hadoop1.X.hadoop2.X,并且还有hadoop生态系统.这里只能慢慢介绍了.一口也吃不成胖子. hadoop 1.x分为 mapreduce与hdfs其中mapreduce是很多人都需要迈过去的槛,它比较难以理解,我们有时候即使写出了mapreduce程序,但是还是摸不着头脑. 我们不知

零基础学习hadoop到上手工作线路指导初级篇:hive及mapreduce

此篇是在零基础学习hadoop到上手工作线路指导(初级篇)的基础,一个继续总结.五一假期:在写点内容,也算是总结.上面我们会了基本的编程,我们需要对hadoop有一个更深的理解:hadoop分为hadoop1.X.hadoop2.X,并且还有hadoop生态系统.这里只能慢慢介绍了.一口也吃不成胖子. hadoop 1.x分为mapreduce与hdfs 其中mapreduce是很多人都需要迈过去的槛,它比较难以理解,我们有时候即使写出了mapreduce程序,但是还是摸不着头脑.我们不知道ke

蓝鸥零基础学习HTML5—html+css基础

蓝鸥零基础学习HTML5-html+css基础 一.课程目标 1.了解前端开发职位:2.掌握常用标签以及语义及用法:3.掌握常用css的特性,掌握基础布局技巧:4.掌握整站规划概念. 二.适用人群 零基础积极学习html5者 三.课程简介 本课程主要讲解了 html+css的基础知识,包括html模板.标签.css基础样式.布局.表格表单.整站等等,是进行前端开发的基础.Html+css是前端开发的基础,大部分前端开发工程都需要从html+css布局开始,html+css的基础非常重要,是前端开

零基础学习 Hadoop 如何下手

想学习hadoop,可是苦于自己没有任何的基础,不知道该如何下手,也不知道自己能不能学会.其实零基础学习hadoop,没有想象的那么困难.曾经我也是一位小白,刚接触到云计算,想过培训,但是培训机构的选择也让我很纠结,就自己开始去摸索学习,现在我把自己的学习思路整理一下,希望对大家有帮助. 首先整体说一下学习过程给大家借鉴: 一.了解hadoop: 这里不具体阐述概念,有兴趣的同学可以自己上网去查.我们知道hadoop,有单机安装,伪分布安装和分布安装.同时hadoop的环境是Linux,所以我们

Yaf零基础学习总结3-Hello Yaf

Yaf零基础学习总结3-Hello Yaf 上一次我们已经学习了如何安装yaf了,准备工作做好了之后我们来开始实际的编码了,码农都知道一个经典的语句就是“Hello World”了,今天我们开始入手Yaf,目标只要能得到“Hello Yaf”就可以了,不多说,下面开始了.(注:需要读者有一定的MVC知识基础,最好用过一些其他简单的框架) 1.组织目录结构 对于使用过框架的来说这点很好理解,对于没使用过框架的来说建议先别在这死磕,先记着吧,简单点就是对于我们的文件结构做一些规定,让自己和别人都能看

[原]零基础学习SDL开发之在Android使用SDL2.0显示BMP图

关于如何移植SDL2.0到安卓上面来参考我的上一篇文章:[原]零基础学习SDL开发之移植SDL2.0到Android 在一篇文章我们主要使用SDL2.0来加载一张BMP图来渲染显示. 博主的开发环境:Ubuntu 14.04 64位,Eclipse + CDT + ADT+NDK 博主曾经自己使用NDK编译出了libSDL2.so,然后使用共享库的方式来调用libSDL2中的函数,结果发现SDL\src\core\android\SDL_android.c 这个jni函数写的实在是不够自己另外做

Yaf零基础学习总结2-Yaf框架的安装

接着上一篇文章<Yaf零基础学习总结1-Yaf框架简介>我们对Yaf框架有那么一个大概的了解了,但是对于程序员来说,那些文字都是表面的,他们最想的就是开始敲代码了.当然这也是学习Yaf框架最有效的方法,敲得越多肯定学得越快,对于任何语言来说也是一样的,在写代码之前我们得把Yaf框架安装上. 相比于其它PHP框架,Yaf是作为PHP的一个扩展发行的,我们也知道他是基于C语言实现的,我们看不到它的PHP代码,当然有C语言背景的人可以去看下他的C源码.知道安装PHP扩展的人基本可以略过本文了,因为Y

零基础学习Vim编辑器

**********************************************************************0.这篇教程的简介:Vim是Linux/Unix下的经典编辑程序,它高效且专注,灵活且强大,是Linxu/Unix环境下编程人员.文字排版人员和系统管理员必须掌握的一项基础技能但是由于一些我们后文会介绍到的历史原因,Vim编辑器的学习难度远远高于其它编辑器,但是我相信通过我这篇教程的引导,您一定可以熟练地运用Vim!1.需要注意的    :这是一篇“零基础的